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【体験談】結婚したらゼクシィ保険ショップに行こう!おすすめポイントと流れを説明【感想/レビュー】

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ゼクシィ保険ショップライフスタイル
保険屋
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結婚したタイミングで二人の保険を見直しましょう

と一般的には言われていますが、

何から手をつけて良いか分からない方も多いのではないでしょうか。

そんな時は私もお世話になったゼクシィ保険ショップがおすすめです!

保険をどうしようか迷っている方のために、

保険契約までの流れとおすすめポイントをお話します。

こんな人に読んで欲しい
  • 保険を見直さなきゃと思うけど何から手をつけたらいいか分からない
  • たくさんの保険を比較したい
  • 二人のライフプランに合わせた保険を選びたい
  • 専門家に細かく質問したい
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保険選びにはゼクシィ保険ショップがおすすめな理由

FOREVER
おすすめポイント!
  • (株)リクルートが運営で安心
  • スタッフは全員ファイナンシャルプランナー
  • 無料相談
  • 3回来店で完了
  • 親身で丁寧な対応
  • 押し売りされない
  • ネット保険も含めた世の中のほとんどの保険を網羅的に取り扱っている

特に大事なのは「押し売りされない」という点ですね。

ゼクシィ保険ショップのFPさんは

それぞれの保険会社ではなく

リクルートの社員さんなんですよ。

つまり、お客さんがどの保険に入っても給料が変わらないんですよね。

これは地味に大事です。笑

ちゃんと独立した立場に立ったプロからフェアな意見がもらえます!

えるも
えるも

保険はFPに相談するのが確実やで!

ゼクシィ保険ショップの流れ

男女の脚
流れ
  1. 無料相談予約
  2. 1回目訪問(ライフプラン&相談)
  3. 2回目訪問(決定)
  4. 3回目訪問(契約)

ゼクシィ保険ショップの無料相談予約

まずは無料相談予約をします。

ネットで1分で完了です!

前日や当日でも曜日や時間によっては空いてます。

前もって確認事項の電話やメールが届きます。

内容は日時や所要時間、持ち物の確認、相談内容についてです。

メールへの返信、もしくは折り返しのお電話をもって予約が確定します!

私は電話に気づかず、メールも訪問当日に気付きましたが丁寧に対応してくれました。

ゼクシィ保険ショップへ1回目の訪問

予約時間に訪問します。

受付に行くと担当のFPさんが出迎えてくれます。

1回目の訪問は

  • ライフプランを話して「家計プラン表」を作成
  • 現在加入している保険の見直し
  • 次の予約

の3つが目的です。

「家計プラン表」の作成

現在の支出と漠然としたライフプランを伝え、

「家計プラン表」を作成します。

具体的には、

  • 現在、毎月何にいくら遣っているか
  • 趣味にいくら遣っているか(遣いたいか)
  • 何歳で子供が(何人)欲しいか
  • 何歳まで働く予定か
  • 将来の収入はどのように推移していくか

などなど。

FPさんと未来予想図について話している感じが

結構楽しいです!笑

これらのデータを入力していただき、

見やすい表になった「家計プラン表」が出来上がります。

現在加入している保険の見直し

現在加入している保険の見直しも行ってくれるので、

  • 既に加入している保険の保険証券
  • 他で提案されている保険提案書、設計書

みたいなものをお持ちでしたら全部もっていきましょう!

一つ一つの保険を、

将来のライフプランも踏まえて改めて検討してくれます。

中にはそのまま継続を勧められた保険もあるので、

無理にでも現在の保険をやめさせて新しい保険に入れる

というサービスではないんだと安心しました。

次の予約

1回の相談時間は2時間です。

一つ一つ親身になって対応してくれるので

あっという間に終わります!

ざっくりと次回の流れを説明していただいたら、

最後に予約をして終了です。

えるも
えるも

これで無料とは!1回目だけでも行く価値ありだよ!

ゼクシィ保険ショップへ2回目の訪問

2回目は保険の決定です。

相談時間は2時間です。

はじめに前回の家計プラン表を使いさらっとおさらいをしたら、

ライフプランもとにFPさんが選んできてくれた

いくつかの保険会社を紹介してくれます。

  • 保険の内容
  • 保険の特徴
  • 保険のおすすめの点
  • 料金
  • オプションの必要性

などなど詳しく説明してくれます。

終始FPさんが丁寧で、

わからない事や質問は即座に聞けるような良い雰囲気でした。

気に入ればその保険で決定します。

最後に次回の予約をして終了です。

ゼクシィ保険ショップへ3回目の訪問

3回目は保険の契約です。

2回目で既に保険は決定しているので、

  • 告知書の記入
  • 重要事項の説明
  • 保険料引き落とし口座の登録
  • クレジットカードの登録

のような事務作業がメインです。

契約書もほとんどの部分はFPさんが書いてくれているので、

ちょこっと名前とか書けば契約終了です!

3回目も相談時間は2時間の予定だったんですが、

ぱぱっと進めて1時間ちょいで終わりました。

後日、自宅に保険証券が送られてくれば

全ての手続きが完了です!

えるも
えるも

アフターケアもしっかりしてるよ!

やはりゼクシィ保険ショップがおすすめです!

手を繋ぐ二人

スタッフ全員がFPさんで、

担当制なのがいいですね。

とても親身になって話を聞いてくれるので

1回目から仲良くなれちゃいます。笑

店舗はたくさんあるので、

みなさんのお近くの店舗を探してみてください!

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